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Résolu

[TUTO] Comment personnaliser l'affichage de mes comptes ?


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Sur Easy Banking Web, deux options vous permettent de personnaliser l'affichage de vos comptes.

- la création de groupes de comptes
- l'ajout d'un alias

Je vous guide pour mettre en place ces deux options.

Meilleure réponse par Elodie 20 septembre 2017, 12:07

Sur Easy Banking Web, vous pouvez tout d'abord créer des groupes de comptes.

Quand vous cliquez sur "La Banque au Quotidien" > "Mes Comptes", vous avez par défaut l'ensemble de vos comptes (ceux dont vous êtes titulaire mais aussi ceux dont vous êtes mandataire).

Il est alors inscrit "Tous les comptes" dans la bande verte principale :



En cliquant sur "Tous les comptes", sachez que vous pouvez créer des groupes de comptes. Cela vous permet d'afficher uniquement certains comptes pour avoir une vue plus allégée (uniquement vos comptes personnels, ceux de votre société, ou encore ceux pour lesquels vous êtes mandataire).



Pour créer un nouveau groupe, il suffit de lui donner un nom, et de cocher le ou les comptes que vous souhaitez voir apparaitre dans le groupe.



Vous pouvez ensuite naviguer entre vos différents groupes et à tout moment re-sélectionner "Tous les comptes" pour avoir une vue d'ensemble.
La petite roue dentée en face de chaque groupe vous permet de modifier ou supprimer le groupe.



Autre petite option : la possibilité de renommer un compte. Attention, il s'agit simplement d'un surnom (un alias) que vous donnez au compte sur Easy Banking Web. Le réel nom du compte restera celui déterminé à l'ouverture (votre nom ou celui de votre société par exemple).

Pour donner un alias à un compte, il convient de cliquer sur le menu hamburger en bout du compte, et de sélectionner "Alias".



Vous aurez tout de suite accès à la possibilité de renommer le compte.



En espérant que ces options vous soient utiles 🙂

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Sur Easy Banking Web, vous pouvez tout d'abord créer des groupes de comptes.

Quand vous cliquez sur "La Banque au Quotidien" > "Mes Comptes", vous avez par défaut l'ensemble de vos comptes (ceux dont vous êtes titulaire mais aussi ceux dont vous êtes mandataire).

Il est alors inscrit "Tous les comptes" dans la bande verte principale :



En cliquant sur "Tous les comptes", sachez que vous pouvez créer des groupes de comptes. Cela vous permet d'afficher uniquement certains comptes pour avoir une vue plus allégée (uniquement vos comptes personnels, ceux de votre société, ou encore ceux pour lesquels vous êtes mandataire).



Pour créer un nouveau groupe, il suffit de lui donner un nom, et de cocher le ou les comptes que vous souhaitez voir apparaitre dans le groupe.



Vous pouvez ensuite naviguer entre vos différents groupes et à tout moment re-sélectionner "Tous les comptes" pour avoir une vue d'ensemble.
La petite roue dentée en face de chaque groupe vous permet de modifier ou supprimer le groupe.



Autre petite option : la possibilité de renommer un compte. Attention, il s'agit simplement d'un surnom (un alias) que vous donnez au compte sur Easy Banking Web. Le réel nom du compte restera celui déterminé à l'ouverture (votre nom ou celui de votre société par exemple).

Pour donner un alias à un compte, il convient de cliquer sur le menu hamburger en bout du compte, et de sélectionner "Alias".



Vous aurez tout de suite accès à la possibilité de renommer le compte.



En espérant que ces options vous soient utiles 🙂
Niveau d'utilisateur 1
Badge
Bonjour,
Est-il possible de choisir le groupe qui apparaît lors de l'ouverture de la session?
Est-ce d'office celui lié au profil crée?

Merci
Niveau d'utilisateur 4
Bonjour Nesrine,

Nous vous remercions pour votre question 😊

Apparement, le groupe qui apparaît lors de l'ouverture d'Easy Banking Web, est celui sur lequel on est lors de la déconnexion.
Cela est également valable pour l'application Easy Banking. 🙂

Une belle journée ☀

Géraldine03